智慧理财师

金融经理的在线金融理财工具

智慧理财师最新版v2.5.0更新说明(2021-09-27)

1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具；
2、新增APP分享：财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天；
3、数据统计：重点提取行为日志、依托项目进行分析；
4、增值服务：客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务；
预警通知服务：将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户，达到提醒维护客户基金信息的功能；
后台管理系统：登录PC端查看名下客户总信息，具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务；
基金管理：支持以群组形式管理，账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限；
5、优化了财富规划和保险规划；
6、适配全面屏、体验更流畅
如发现版本老旧，欢迎邮件反馈5116230@qq.com，或移步智慧理财师官网下载最新版

智慧理财师安卓版介绍

智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具。
产品特色
财富规划：
根据不同的客户理财需求，以全市场产品为产品配置库，提供25套基本理财配置方案，数百套个性理财配置方案，为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。
基金管理：
支持上千客户的资产信息管理，及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。
基金诊断：
快速判断基金优势，全面了解基金情况
基金定投：
重现定投历史，展示投资收益
理财工具：
教您一眼看穿理财套路，比较产品优劣