ProATech

ProATech最新版vV3.07.005.003更新说明(2021-07-29)

所有渠道：
1.客户管理：客户的“基本信息”修改为“家庭成员”；
2.财务分析：财务分析报告PDF中，增加配偶的父母展示；
3.财务分析：父母孝养金支持录入小数点后三位；
4.财务分析：财务分析没有父母的情况下，录入赡养金之后无法删除问题修复；
5.个人中心：苹果设备Pro-A系统无法更新问题修复；
6.其他：系统提交成功（笑脸）、失败（流泪）、等待（流汗）图标问题统一修复。
银保渠道
#1.产品中心：投保规则低保费区分渠道限制；
#2.产品中心：保费试算页面，爱鑫宝条款显示空白页面问题修复；
#3.产品中心：起售金额分渠道配置
#4.产品中心：银保渠道用户登录后，点击试算的“下一步”自动跳转至“制作规划书”；
#5.首页门户：银保渠道用户登录后，隐藏热销产品。
如发现版本老旧，欢迎邮件反馈5116230@qq.com，或移步ProATech官网下载最新版

ProATech安卓版介绍

专业化：定制开发符合爱心顾问行销渠道特色的移动展业工具；完整性：提供从候选人招募、培训、入职、财务分析、保障规划、在线投核保等服务的完整系统；实时性：客户、规划师、后勤管理团队实时互动，确保寿险规划师及时获取相关资讯，客户及保单状态实时提醒；科技型：结合电子签名、OCR识别、人脸核身等新技术，提升规划师服务效率并符合服务规范；多维性：以家庭为基础，多角度分析客户在收入保障、健康管理、子女成长储备、养老筹划、财富规划、财产安全等方面的需求重点，按销售流程、客户类型、产品分类等多维度提供家庭保障解决方案。