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打开泰生活，在首页点开【全部服务】，在出现的页面左侧导航中找到【投保服务】，选择相应的投保功能选项。

【投保签名】在新单投保过程中，需要投保人和被保人签字确认。若因故中断了投保流程，可在此找到未完成的流程，签字确认，以便完成新单的投保全流程，让保单顺利核保、生效。

【保单签收】保单生效后，有一个重要环节：保单确认签收回执。

考虑到有些客户在外地，为此提供了电子化的保单签收功能，法律效力与纸质版保单签收回执一样。

通常情况下，保险代理人会亲自把纸质合同送给客户，由客户确认保险相关事宜后，再签字（纸质版）已表示对所购保单无异议。

建议仔细收到合同后详细查看投、被保人信息、险种责任是否与代理人宣称的一致。*好要求代理人按合同文字一一讲解清楚。

【保单回访】签收合同回执后，保险公司工作人员会通过微信问卷或是打电话给客户，进行回访。核实客户身份，再次确认客户对所购保险责任及相关利益是否了解清楚，是否是投保人本人的行为，*大限度避免代理人在销售过中的误导行为的发现。

在这里可以找到需要回访的保单，以及已回访成功的保单。

【风险评估】若客户想购买投连险等具有一定风险的产品时，会要求客户先行评估，以判断客户适合哪一类型的投资，提供建议，*大限度保护客户、规避风险。

【核保通知书】投保时保险公司会对客户核保，以判定保单是否能正常承保。若不通过核保，在此可查询到未通过的原因（比如违反投保规则、客户身体不适要体检等），以便客户了解、配合处理。

【转帐处理】转帐类问题的原因，处理方法可通过保险公司新契約岗、财务岗协助处理。

总之，购买保险是严肃、规范的行力，国家要求保险公司严格执行销前正确宣讲、销中控制品质、销后多次核实回访，避免客户购买人情单、代理人人误导、不清楚保障责任就购买等情况、导致客户以后退保造成损失。